Die sechs Phasen zur Vermögensstrategie und zur kontinuierlichen Vermögensentwicklung.

Die nachhaltig erfolgreiche Vermögensentwicklung für Unternehmer, Freiberufler und Selbständige teilen wir in sechs Phasen ein. Auf dieser Basis entstehen zukunftsfähige Modelle und Strategien, die sowohl die Anforderung aus Unternehmenssicht, als auch Ihre persönlichen und familiären Bedürfnisse berücksichtigen. Das Verhältnis zwischen Sicherheit und Ertrag soll bei diesen Strategien das Fundament für Ihren langfristigen Erfolg bilden.

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Kennenlern-Phase

  • Unabhängig, verständlich und stets den Interessen unserer Mandanten verpflichtet – wir denken und handeln im unternehmerischen Sinne

 

  • Bisherige Erfahrungen i. Sa. Vermögens- und Finanzplanung hören

 

  • Abgleich, ob unser Leistungsversprechen („Ziel des realen Vermögenserhaltes steht über spekulativen und schnellen möglichst hohen Renditen“) mit den Erwartungen, Wünschen und Zielen unserer Mandanten zusammenpasst

 

  • Aufbau von Vertrauen und persönlicher Passung

 

  • Abgleich der Grundsätze, Ideen und Überzeugungen in Sachen Vermögens- und Finanzplanung

Analyse-Phase

  • Strukturierte Betrachtung der ganzheitlichen Vermögenssituation ist die Grundlage für eine nachhaltige Optimierung

 

  • Licht ins Dunkle der Finanzen, der Liquidität, der Investments und der Vermögenssicherung bringen

 

  • Standortbestimmung im Rahmen einer „Privatvermögensbilanz“ unter Berücksichtigung der persönlichen Lebensplanung

 

  • Objektivierung der bestehenden Vermögensplanung und Vermögensstrukturierung, insbesondere auch unter Betrachtung von Sicherheit und Renditeerwartung sowie der Trennung von Wichtigem und Unwichtigem

 

  • Mögliche No-Go’s (Restriktionen) oder Must-Haves

Aufbau einer effizienten Vermögensstruktur

  • Wesentliche Aufgabe zur Beherrschung der Komplexität der Finanz- und Vermögensangelegenheiten einer Unternehmerfamilie

 

  • Die Architektur eines Vermögens entscheidet über den Erfolg und den Misserfolg zur Erreichung gesteckter Vermögensziele

 

  • Hierzu ist es zielführend, eine passende Vermögensplanung zu erstellen, die die Kriterien und Ergebnisse aus der Analyse-Phase in den Mittelpunkt stellt

Umsetzung der Vermögensstrategie

Zugang zu geeigneten Anlagemöglichkeiten, die über lange Zeit ausschließlich hochvermögenden und institutionellen Anlegern offen standen – als unabhängiger Begleiter haben wir alle zielführenden Lösungen auf dem Schirm – über Jahrzehnte gewachsene Expertise, maßgeschneidert und stets die Kosten für Sie im Blick

  • Liquidität

 

  • Unter Wertschwankungen fungible Kapitalanlagen (Wertpapiere)

 

  • Immobilien – in diverser Form und kurzfristig nicht oder nur eingeschränkt fungibel

 

  • Edelmetalle

 

  • Rohstoffe

Vermögenssicherung

  • Erstellung und Up-to-date-Halten notwendiger Vollmachten

 

  • Vorkehrungen für eine mögliche Geschäftsunfähigkeit und/oder für den Todesfall, um stets die Handlungs- und Entscheidungsfähigkeit über das Vermögen zu gewährleisten

 

  • Optional: Erstellung eines Notfallordners

Controlling und Weiterentwicklung

Regelmäßige Information, Kontrolle, Status und Weiterentwicklung der Finanz- und Vermögensplanung

  • Regelmäßige, teils laufende Aktualisierung der Vermögensübersicht

 

  • Mögliche Anpassung der Vermögensallokation und der Maßnahmen zur Vermögenssicherung an die persönliche Lebenssituation und an veränderte Umfeldbedingungen

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Telefon

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E-Mail

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